El servicio
Gestionar un patrimonio exige tomar decisiones coordinadas sobre:
- inversiones
- inmuebles
- empresas
- liquidez
- fiscalidad
- necesidades familiares
Analizar cada elemento de forma aislada puede impedir una visión clara de la situación económica global y de los objetivos que se quieren alcanzar.
En Abansa ofrecemos un servicio integral de planificación patrimonial y asesoramiento financiero dirigido a particulares, familias, empresarios e inversores. Estudiamos la composición del patrimonio, su estructura jurídica y fiscal, la distribución de los activos y la planificación financiera necesaria para definir una estrategia coherente a corto, medio y largo plazo.
Ámbitos de asesoramiento
01
Diagnóstico y organización patrimonial
análisis conjunto de activos, pasivos, ingresos, necesidades y objetivos.
02
Planificación financiera
gestión de la liquidez, capacidad de ahorro, previsión de necesidades futuras y planificación de la jubilación.
03
Inversiones y diversificación
revisión de la distribución de activos y definición de una estrategia de inversión adaptada al perfil, los objetivos y el horizonte temporal del cliente.
04
Estructuración jurídica y fiscal
organización eficiente del patrimonio personal, empresarial, financiero e inmobiliario.
05
Planificación sucesoria y empresa familiar
herencias, donaciones, transmisión patrimonial, continuidad empresarial y relevo generacional.
06
Planificación patrimonial internacional
coordinación de inversiones, activos y estructuras situados en distintas jurisdicciones.
Nuestro enfoque
Nuestro enfoque permite relacionar las decisiones financieras con sus implicaciones fiscales, jurídicas, empresariales y familiares. En Abansa analizamos cada situación de forma personalizada para diseñar una planificación patrimonial y financiera alineada con los objetivos, las necesidades y el horizonte temporal de cada cliente.