El servei
Gestionar un patrimoni exigeix prendre decisions coordinades sobre:
- inversions
- immobles
- empreses
- liquiditat
- fiscalitat
- necessitats familiars
Analitzar cada element de manera aïllada pot impedir una visió clara de la situació econòmica global i dels objectius que es volen assolir.
A Abansa oferim un servei integral de planificació patrimonial i assessorament financer adreçat a particulars, famílies, empresaris i inversors. Estudiem la composició del patrimoni, la seva estructura jurídica i fiscal, la distribució dels actius i la planificació financera necessària per definir una estratègia coherent a curt, mitjà i llarg termini.
Àmbits d’assessorament
01
Diagnosi i organització patrimonial
anàlisi conjunta d’actius, passius, ingressos, necessitats i objectius.
02
Planificació financera
gestió de la liquiditat, capacitat d’estalvi, previsió de necessitats futures i planificació de la jubilació.
03
Inversions i diversificació
revisió de la distribució d’actius i definició d’una estratègia d’inversió adaptada al perfil, els objectius i l’horitzó temporal del client.
04
Estructuració jurídica i fiscal
organització eficient del patrimoni personal, empresarial, financer i immobiliari.
05
Planificació successòria i empresa familiar
herències, donacions, transmissió patrimonial, continuïtat empresarial i relleu generacional.
06
Planificació patrimonial internacional
coordinació d’inversions, actius i estructures situats en diferents jurisdiccions.
El nostre enfocament
El nostre enfocament permet relacionar les decisions financeres amb les seves implicacions fiscals, jurídiques, empresarials i familiars. A Abansa analitzem cada situació de manera personalitzada per dissenyar una planificació patrimonial i financera alineada amb els objectius, les necessitats i l’horitzó temporal de cada client.