Le service
Gérer un patrimoine exige de prendre des décisions coordonnées concernant les investissements, l’immobilier, les entreprises, les liquidités, la fiscalité et les besoins familiaux. Analyser chaque élément isolément peut empêcher d’avoir une vision claire de la situation économique globale et des objectifs que l’on souhaite atteindre.
Chez Abansa, nous proposons un service global de planification patrimoniale et de conseil financier destiné aux particuliers, aux familles, aux chefs d’entreprise et aux investisseurs. Nous étudions la composition du patrimoine, sa structure juridique et fiscale, la répartition des actifs et la planification financière nécessaire pour définir une stratégie cohérente à court, moyen et long terme.
Domaines d’intervention
01
Diagnostic et organisation du patrimoine
analyse globale des actifs, des passifs, des revenus, des besoins et des objectifs.
02
Planification financière
gestion des liquidités, capacité d’épargne, anticipation des besoins futurs et préparation de la retraite.
03
Investissements et diversification
revue de la répartition des actifs et définition d’une stratégie d’investissement adaptée au profil, aux objectifs et à l’horizon de placement du client.
04
Structuration juridique et fiscale
organisation efficace du patrimoine personnel, professionnel, financier et immobilier.
05
Planification successorale et entreprise familiale
successions, donations, transmission du patrimoine, continuité de l’entreprise et relève générationnelle.
06
Planification patrimoniale internationale
coordination des investissements, actifs et structures situés dans différentes juridictions.
Notre approche
Notre approche permet de relier les décisions financières à leurs conséquences fiscales, juridiques, professionnelles et familiales. Chez Abansa, nous analysons chaque situation de manière personnalisée afin de concevoir une planification patrimoniale et financière alignée sur les objectifs, les besoins et l’horizon temporel de chaque client.